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Alors que Naruto et ses compagnons croyaient enfin avoir récupéré le baquet dans lequel Sasuke est endormi, Kimimaro, un ennemi inconnu jusqu'alors, surgit devant eux !! Trois combats fantastiques s'engagent : Naruto contre Kimimaro, Shikamaru contre Tayuya, Kiba et Akamaru contre Sakon !! Âmes sensibles s'abstenir !!

Alors que Naruto est aux prises avec Kimimaro dans un duel à mort, le baquet qui contient Sasuke vole en éclats ! Le jeune Uchiwa en surgit, tourne le dos à Naruto, et s’enfuit. Est-il trop tard pour lui faire entendre raison ? D’autant que la bataille contre les ninjas d’Oto n’est pas terminée... À ce stade, qui sait à quelles techniques les combattants vont encore recourir... Coups de théâtre et palpitants retournements de situation en vue !

Alors que Naruto est aux prises avec Kimimaro dans un duel à mort, le baquet qui contient Sasuke vole en éclats. Le jeune Uchiwa en surgit, tourne le dos à Naruto et s'enfuit. Par ailleurs la bataille contre les ninjas d'Oto n'est pas terminée.

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konoha, réussit avec brio le test de survie imposé par maître Kakashi. A présent, les trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils ne sont encore que des ninjas de rang inférieur.

Sasuke s'effondre après avoir voulu protéger Naruto. !! Déclenché à la fois par la rage et la tristesse, un étrange bouleversement se produit en Naruto. Haku est alors subitement balayé par le point rageur de Naruto. !?

Un groupe d'aspirants ninjas venus d'un autre village sont venus à Konoha pour passer l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe". Kakashi propose à ses élèves de se présenter, eux aussi, à cet examen. Et c'est partagés entre l'excitation et l'appréhension, que Naruto, Sasuke et Sakura vont déposer leur formulaire de candidature. Qui sait ce que les épreuves leur réservent. ?

Après avoir passé la première épreuve de l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe", un examen écrit, naruto et ses camarades se rendent sur les lieux de la seconde épreuve : "la forêt de la mort". Ainsi commence une lutte sans merci afin de s'emparer du rouleau que possède chacune des équipes concurrentes.

Sakura reste seule pour luttre contre les ninjas d'Oto no Kuni. Elle décide alors de riposter avec toute la fureur du désespoir... Mais quelle est donc cette marque qu'Orochimaru a apposé sur Sasuke? Quel effet va-t-elle produire lorsque celui-ci se réveillera?

Les sélections pour la troisième épreuve de l'examen se poursuivent. Les vingt meilleurs prétendants s'affrontent dans un tournoi endiablé! Sasuke, Shino et Kankurô sont qualifiés et le duel opposant Ino à Sakura est à son paroxysme! À quand le tour de Naruto?! Une bataille terrifiante se prépare...

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Maruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konona, poursuit son apprentissage... Kakasni les invite à passer l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe". Sur les lieux de la deuxième épreuve, "la forêt de la mort". Ils se font attaquer par un mystérieux ninja nommé Orocnimaru, qui dépose une marque maléfique sur le corps de Sasuke avant de disparaître. Naruto et ses compagnons font partie des 7 équipes qui passent le tour. Blessé, Kabuto se retire. Un tour préliminaire, qui consiste en une série de 20 combats individuels, est organisé avant la troisième épreuve... Les 8 premiers affrontements ont déjà eu lieu. Les vainqueurs sont Sasuke, Snino, Kankuro, Temari, Snikamaru, Naruto et Neji. Le combat entre Lee et Gaara est sur le point de débuter...

Dans le village caché de Konoha, Naruto, un orphelin sans ami, est le cancre de l’Académie des Ninjas. Toutefois il est ambitieux, et rêve de devenir le plus grand Ninja de son village. Un lourd secret l’entoure et explique sa solitude. Ce personnage, pourtant tellement attachant et déjanté, va lutter toute sa vie pour obtenir la reconnaissance qu’il mérite.

Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer de clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas...